Kurtadam lanetine sahip Ian, bir süreliğine bir vaiz ve kızının yanına sığınır. Ancak kısa süre sonra, onu "ucube gösterisi"ne dahil eden bir sirk sahibi tarafından yakalanır. Sirk direktörü, Ian'ın dönüşümünü korkmuş bir seyirci kitlesine sergiler. Herkes, bölgedeki korkunç cinayetlerden Ian'ın sorumlu olduğunu düşünürken, asıl katilin sirk direktörünün kendisi – bir vampir – olduğu ortaya çıkar.