Giunto nella cittadina rurale di Canton Bluff, l'enigmatico e solitario Ian si guadagna da vivere effettuando piccole riparazioni nella chiesa locale. Intuita l'innaturale attrazione di Ian per la luna piena, il losco Harker lo ricatta costringendolo a esibirsi nel suo carrozzone ambulante. Ma anche Harker cela un mostruoso segreto...