В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек — скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного — расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которая перевернет всю их жизнь!