Britský občan Harry Pendel vlastné na Paname znamy krajčírsky salón s dlhou tradíciou, kde sa oblieka mužská časť miestnej smotánky. Harry má dušu umelca a rojka a môže sa pokladať za úspešného človeka. Jeho žena je zamestnaná na správe Panamského prieplavu. Andy Osnard je špión, poverený dohľadom nad prieplavom v záujme Veľkej Británie, ktorá ho odovzdala Paname v roku 1999. Zhovorčivý Harry je pre Osnarda skvelým zdrojom informácií. Možno ho využiť tým skôr, že Osnard čoskoro vypátra, kde sa Harry v skutočnosti vyučil krajčírskemu remeslu. Harry napokon skrýva pred svetom a pred svojou ženou aj iné tajomstvo, a tak je pre Osnarda ľahké prinútiť ho k spolupráci. Pretože nemá na výber, začne si Harry vymýšľať senzačné správy, ktoré ohromia nielen Osnarda, ale hlavne jeho nadriadených...