Ένας Βρετανός πράκτορας εξορίζεται στον Παναμά όταν τα μπλέκει με τη γυναίκα ενός πρέσβη. Όταν φτάνει εκεί πιάνει φιλίες με ένα ντόπιο ράφτη με ένοχο παρελθόν και γνωριμίες με όλους τους κορυφαίους πολιτικούς και απατεώνες της χώρας. Ο ράφτης έχει επίσης μια σύζυγο που εργάζεται για τον Πρόεδρο του Παναμά αλλά και ένα τεράστιο χρέος. Η αποστολή του πράκτορα είναι να μάθει τι σκοπεύει να κάνει ο Πρόεδρος με τη Διώρυγα.