Jest rok 1937, druga wojna światowa zbliża się wielkimi krokami. Podpułkownik Yuuki tworzy "Agencję D" - jednostkę wywiadowczą, której przewodzi i patronuje. Ustala w niej własne zasady, kłócące się z doktryną Japońskiej Armii Imperialnej, brzmiące: "nie zabijaj, nie daj się zabić, nie daj się złapać". W efekcie sztab przydziela nowo powstałemu oddziałowi porucznika Sakumę, który ma nadzorować postępy. "Agencja D" wyszukuje i przygotowuje ludzi mających zadatki na szpiegów, nawet jeśli nie pochodzą oni z wojska. To właśnie ich będzie szkolił ppłk Yuuki na drużynę będącą w stanie stawić czoła przeciwnikom z kraju i zagranicy.