E' il 1715 nell'isola di New Providence, la prima democrazia americana dove il diabolico pirata Edward Teach, noto come Barbanera regna su una nazione di ladri, fuorilegge e marinai. Un vero e proprio paradiso per saccheggiatori, prostitute e avventurieri in cerca di fortuna, l'isola è anche una spina nel fianco nel commercio internazionale, considerati gli arrembaggi e gli atti di pirateria messi a punto da Barbanera e dai suoi uomini. Per ottenere il controllo dei pirati viene mandato sull'isola Tom Lowe, un eccellente assassino che s'infiltra tra i pirati per colpire Barbanera. Ma più Lowe si avvicina ai pirati, più si rende conto che la sua missione non è semplice. Lowe non può fare a meno di ammirare le idee politiche di Barbanera e la sua sete di sapere; ma Lowe non è l'unico pericolo che si nasconde nell'ombra.