Lấy bối cảnh thế kỷ 21, khi sự tồn tại của các loài thú nhân đã được tiết lộ ra thế giới sau nhiều thế kỷ sống trong bóng tối. Một ngày nọ, một nữ sinh trung học tên là Michiru đột nhiên biến thành một người chồn Tanuki. Bị sốc bởi hình dạng mới, cô ấy tìm nơi trú ẩn tại Thành phố Anima (Anima City), một thành phố được thành lập 10 năm trước để các loài thú nhân có thể sống. Tại đó, cô gặp người sói Ogami Shirou, người có ác cảm với con người. Thông qua anh ấy, Michiru bắt đầu tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh các loài thú nhân. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó: tại sao cô lại trở thành một người chồn Tanuki, trong khi cô luôn là một con người? Michiru và Shirou sớm bị cuốn vào một sự kiện lớn bất ngờ.