Câu chuyện bắt đầu khi Devil, ác ma mạnh mẽ nhưng bị trục xuất vì một tội lỗi mà anh ta không hề phạm. Đày vào thế giới con người, anh phải thích ứng với môi trường mới, nơi mà những quy tắc và luật lệ hoàn toàn khác biệt so với vương quốc yêu quái. Cốt truyện phim không chỉ xoay quanh việc Devil tìm cách trở về vương quốc yêu quái mà còn về sự hiểu biết và thay đổi bản thân anh qua những thử thách. Những mảnh ghép của quá khứ và hiện tại của Devil dần dần hình thành một bức tranh toàn vẹn, làm cho khán giả không chỉ hồi hộp theo dõi những tình tiết hấp dẫn mà còn cảm nhận được sự phát triển của nhân vật.