Після трагічної смерті свого батька одинадцятирічний Масару Сайґа успадковує величезне багатство. Проте його нове багатство перетворюється на прокляття, оскільки хлопчик стає мішенню для зловмисників, які прагнуть заволодіти його спадком. Зловмисники посилають могутніх маріонеток, щоб викрасти Масару. На щастя, хлопчику вдається втекти за допомогою циркового працівника Нарумі Като, який страждає від дивного синдрому ЗОНАФА, єдиним лікуванням якого є сміх. Коли переслідувачі наздоганяють їх, на допомогу приходить загадкова Шіроґане зі своєю власною маріонеткою Арлекіном. Разом ця незвичайна трійця вступає у вир пригод і боротьби з давніми силами зла.