Згідно з давньою легендою, плоть русалки може дарувати безсмертя, якщо її з'їсти. 500 років тому Юта, не знаючи про це, з'їв шматочок плоті русалки. Протягом століть він подорожує Японією, сподіваючись знайти русалку, думаючи, що вона зможе повернути йому нормальну людину. Коли він нарешті знаходить одну, то виявляє, що вона та її супутники виховували дівчинку, щоб вона стала їхньою їжею, аби вони могли з'їсти її та набути її молодого вигляду. Саме так русалки залишаються молодими. Юта вбиває русалок і рятує її, але вона вже з'їла трохи плоті русалки. Хоча йому довелося вбити русалок, Юта не надто розчарований. Колись самотнє існування Юти закінчилося, оскільки він знайшов супутника в особі Мани. А Мана, яка все життя провела в пастці в маленькій хатині, знаходить задоволення навіть у найпростіших речах. Разом Юта та Мана намагаються знайти більше русалок, намагаючись знову стати нормальними людьми.