Відьми. Загадкові істоти, казками про які лякають неслухняних дітей. Здатні творити незрозуміле чаклунство, вони завжди були гнані Церквою і простим народом. Але що робитимуть все ці люди, коли дізнаються про магію — силу поки невідому, але куди більш небезпечну, ніж відьомське чаклунство? Він — звіролюдина-найманець, який ненавидить відьом і свою сутність. Вона — відьма, яка відправилася на пошуки вкраденої книги. Його таємне бажання — стати людиною. А їй потрібна допомога… У цих двох немає нічого спільного. Але зустрівши один одного, вони об’єднуються заради досягнення своїх зовсім несхожих цілей. Так народжується їх недовговічний союз: звіролюдина, що ненадовго забула про свою ненависть, і відьма, що по крупицях збирає знання про невідомий їй світ. Дивна пара, яка ще не здогадується, що їх зустріч ознаменувала великі зміни не лише в цих краях…