Історія відбувається в країні Драконів. Ноноко — нещодавно призначений дантист, і її місія полягає в тому, щоб захистити дракона — хранителя країни — від злісних зубних бактерій. Одного разу, на тлі все більш запеклого бою з сусідньою країною, Ноноко знаходить в зубі дракона хлопчину, солдата ворожої країни. Його звуть Белл, і він воскрес всередині зуба дракона — надприродне явище, про яке легенда говорить, що подібне відбувається напередодні великої катастрофи.