В основі сюжету казка про русалок, написана за часів династії Чосон. Сім Чон (Чон Чжі Хьон) - русалка, яка з усіх сил намагається адаптуватися до людського життя в Сеулі. Згодом вона зустрічає цинічного шахрая Хо Джун Дже і закохається в нього. Хо Джун Дже / Кім Му (Лі Мін Хо). Кім Му був сином шляхетної родини за часів династії Чосон. Хо Джун Дже - геніальний шахрай. Він буде перевтілюватися в юриста, лікаря, бізнесмена, щоб обманювати людей.