Коли чиказькі музики Джо і Джері випадково стають свідками бандитського перестрілювання, вони, не нехтуючи часом, дають драла на поїзді до Флориди, переодягнувшись жінками. Тепер вони - Джозефіна і Дафна, новенькі й гарненькі інструменталістки жіночого джаз-бенду. До певного часу їхнє маскування спрацьовує. Але незабаром велелюбна солістка «западає» на чоловіка, що перевдягнений у Джозефіну, старий плейбой закохується в Дафну, а бос мафії, розгадавши таємницю маскараду, вирішує терміново розправитися зі свідками...