Luz Noceda, sıradan bir kızdır. Okulda fazla yaramazlık yaptığı için annesi onu akıl kampına yollamıştır. Annesi ona hayal ürünü kitapları bırakmasını söyler. O da annesini kandırmak için kitabı çöpe atar. Ancak tam kitabı geri alacakkken küçük bir baykuş kitabı çalar. O baykuşun peşinden giderken fark etmeden bir kulübeye girer ve Kaynayan Adalar adlı fantastik bir dünyaya adım atar ve orada Baykuş Kadın lakaplı Edalyn Clawthorne adlı bir cadı ile tanışır.