Michael Keneely (Elliott Gould) ve Grosso (Robert Blake), Los Angeles Ahlak Polisi'nde görev yapan iki dedektiftir. Yolsuzluk ve şiddet bataklığının ortasında, mafya babası Rizzo'yu (Allen Garfield) yakalamaya çalışırken, kendi birimlerinden bile direnişle karşılaşırlar.