ในโรงเรียนเต็มไปด้วยสัตว์และประชากรมนุษย์เหลือไม่มากนัก มาซามะ จิน หนุ่มผู้ไม่ชอบไม่ชอบพวกครึ่งสัตว์ ได้พบรักกับ ฮิโนะ ฮิโตมิ สาวมนุษย์ในโรงเรียน แต่ตัวเขากลับดึงดูดพวกครึ่งสัตว์หลายตน และได้เข้าฝูงหมาป่าของรันกะ