ฮงดัน นางในผู้ถูกมอบหมายให้สอนศาสตร์แห่งค่ำคืนแก่รัชทายาทฮอน กำลังซ่อนความลับที่ห้ามถูกเปิดเผยเด็ดขาด—เธอยังเป็นหญิงพรหมจารี ท่ามกลางข่าวลืออันน่าสงสัย บทเรียนอันหวาดเสียวและใกล้ชิดยังคงดำเนินต่อไป จนทั้งสองเริ่มค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกัน แต่เมื่อมกุฎราชกุมารีเซรยองสัมผัสได้ถึงบางสิ่ง เธอก็เริ่มกดดันอย่างเฉียบคม ท้ายที่สุด แผนการของเซรยองทำให้ตัวตนที่แท้จริงของดันถูกเปิดโปง และเธอถูกขับไล่ออกจากวัง…