ริคาร์โด้ ทับบ์ส (เจมี่ ฟ็อกซ์) เป็นพวกมารยาทงามและฉลาดเป็นกรด เขาใช้ชีวิตอยู่กับนักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์สาวชาวบรองซ์ที่ชื่อทรูดี้ (นาโอมี่ แฮร์ริส) พวกเขาแอบแฝงตัวเข้าไปทำงานขนยาเสพติดไปยังเซ้าธ์ฟลอริด้าเพื่อหาตัวแก๊งค์ที่ต้องรับผิดชอบการฆาตกรรมสามราย ซันนี่ คร็อคเก็ตต์ (โคลิน ฟาร์เรลล์) เป็นหนุ่มมากความสามารถและเจ้าชู้จนกระทั่งขณะแฝงตัวเข้าไปทำงานกับพวกจัดหายาให้แก๊งค์ในเซ้าธ์ฟลอริด้า เขาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอิซาเบลล่า (กงลี่)การปลอมตัวที่แนบเนียนที่สุดกลายเป็นหายนะ ข้อจำกัดถูกละทิ้ง ความตึงเครียดของคดีนี้บีบให้คร็อคเก็ตต์และทับบ์ต้องเดินหน้าไปจนถึงขีดสุดเมื่อตัวตนที่แท้จริงและการปลอมตัวเริ่มพร่าเลือน ตำรวจและผู้ร้ายกลายเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อคร็อคเก็ตต์เกิดไปรักกับอิซาเบลล่า และสำหรับทับบ์เมื่อคนที่เขารักโดนทำร้าย Miami Vice ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เปิดเผยให้เห็นถึงอันตรายและสิ่งยั่วยวนในงานสายสืบ โดยเฉพาะเมื่อคร็อคเก็ตต์และทับบ์สเดินหน้าไปถึงจุดที่ตราตำรวจไม่สามารถช่วยอะไรได้...