Dragon Cry คฑาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในวิหารแห่งราชอาณาจักรฟิโอเร่ คฑาซึ่งมีพลังแฝงมากพอที่จะทำลายล้างโลกทั้งใบ ได้ถูกขโมยไปจากวิหารโดยคนทรยศ "แซสท์" และถูกนำไปมอบให้แก่ "เอนิมุส" ราชาแห่งราชอาณาจักรสเตลล่า แฟรี่เทลได้รับมอบหมายภารกิจนำ Dragon Cry กลับคืนมา โดยสมาชิกของกิลด์ได้แก่นัตสึ ลูซี่ แฮปปี้ เกรย์ เอลซ่า เวนดี้และชาร์ล ต้องแทรกซึมเข้าไปในราชอาณาจักรสเตลล่าพร้อมกับการตามหาตัวแซสท์ระหว่างการทำภารกิจตามหา Dragon Cry นั้นเอง พวกเขาก็ได้พบกับ "ซอนย่า" จอมเวทที่ทำงานให้กับราชาเอนิมุส และเป้าหมายของราชาเอนิมุส ผู้ช่วงชิง Dragon Cry ไปนั้นคืออะไร? อะไรคือความลับของซอนย่า? ผู้ที่ปรารถนาให้อาณาจักรของเธอปลอดภัย ท่ามกลางจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน แฟรี่เทลต้องต่อสู้กับภัยอันตรายที่โลกต้องเผชิญ!! ท่ามกลางการต่อสู้ที่ปะทุรุนแรงขึ้น สัญชาตญานในตัวนัตสึก็ถูกปลุกขึ้นมา