เซกิ นักสืบหนุ่มชาวญี่ปุ่นสูญเสียเพื่อนร่วมงานที่ถูกฆ่าตายโดยฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรประหลาดผู้นี้ชอบฆ่าคนประเภทหนึ่ง นั่นก็คือพวกข้ามเพศ เมื่อฆาตกรหนีไปประเทศไทย เซกิจึงตามไปและได้พบกับลิลลี่ สาวโชว์คาบาเรต์ที่เพื่อนสนิทของเธอถูกฆ่าตายโดยฆาตกรเดียวกัน