Оскаровац Николас Кејџ и филмска икона Џон Траволта у феноменалном трилеру чувеног мајстора акционих филмова Џона Вуа! Полицајац Шон Арчер (Траволта) коме је Кастор Трој (Кејџ) убио сина, годинама покушава да га ухапси и изведе на суђење. Да би га коначно савладао Шон се упушта у рискантну и опасну хируршку операцију како би преузео лик Кастора који се налази у коми и на тај начин покушао да открије на ком месту у граду је Кастор поставио бомбу.