Дени је интелигентани тинејџер који се написавши пропагандни есеј о Хитлеру нађе у проблемима у школи; управник Свини, црнац, му задаје да напише есеј о брату, за којег сматра да му је узор, или ће бити избачен из школе. Дениев брат Дерек је локални неонацистички јунак који је исти тај дан изашао из затвора након што је тамо провео три године због убиства двојице црнаца. Кроз филм се у облику успомена приказује Дерекова прошлост: након што му је оца, ватрогасца, на дужности убио црни криминалац, интелигентан и обећавајући младић, окренуо се нацизму и расизму. Уз подршку локалног неонацистичког пропагандиста Камерона Александера, својом харизмом успио је окупити банду скинхедса која се упуштала у насилне обрачуне са непожељним комшијама. Његова агресивност и мржња почеле су нарушавати и породични живот, посебно однос са сестром и мајком које не деле његове идеје.