Професор Јулиус Келп је незграпни, повучени и физички непривлачни предавач хемије на универзитету, који је константна мета исмевања својих студената и колега. Након што доживи још једно јавно понижење, Келп одлучује да искористи своје супериорно знање из хемије како би у лабораторији створио специјални серум за потпуну естетску трансформацију. Попивши напитак, он се претвара у Бадија Лава — невероватно згодног, харизматичног, али изузетно арогантног и безобзирног заводника. Међутим, дејство серума је привремено и потпуно непредвидиво, па Келп упада у низ комичних катастрофа покушавајући да сакрије свој прави идентитет од девојке у коју је заљубљен.