Фрэнсис Уркхарт на посту премьер-министра уже так долго, что трудно на нём вообразить кого-то другого. Заметный след в Англии он уже оставил, на очереди — Европа. Уркхарт принимает участие в переговорах по разрешению конфликта на Кипре — острове, скрывающем тайну его молодости. Он считает себя несокрушимым и смену лидерства в ближайшем будущем абсолютно исключает. Спровадив личного парламентского секретаря, премьер на его место готов поставить честолюбивую Клэр Карлсен — депутата от Бокс-Хилл. Она является любовницей министра иностранных дел Тома Мейкписа — того, кто хочет сразить Уркхарта и занять его место.