После ядерной катастрофы люди разделились на сексуально «положительных» и «отрицательных». Отрицательные не могут заниматься сексом, прикосновения к другим причиняют им только боль, хотя желания никуда не исчезли. Они могут только приходить в кафе «Flesh» и смотреть сексуальные спектакли, которые ставят «позитивы» и мутанты. И вот в это кафе, тусовочное место, место оргий и театра, попадает классическая пара «суровый мужчина»/«хорошая девушка с фантазиями»...