Принятый в будущем кодекс 46 запрещает парам с одинаковым набором генов иметь детей. Могущественная корпорация «Сфинкс» зорко следит за соблюдением кодекса, а также не допускает переезда генетически неблагонадёжного народа в мегаполисы, выдавая остальным людям пропуска на каждый случай поездки. В Шанхай, расследовать дело о подделке пропусков в «Сфинксе», приезжает следователь Уильям. На свою беду он влюбляется в главную подозреваемую - Марию. Никто из влюблённых и не подозревает, к каким последствиям может привести столь неожиданно вспыхнувшее чувство...