Амир Кобессов, кинематографист, недавно женился, отец подростка, узнает из телеграммы о болезни своей матери. Он решает отправиться в деревню своего детства, чтобы хоть как-то помочь своей матери. Картина посвящена проецированию на экран внутреннего состояния режиссера, о его поездке домой к матери, которая так и не дождалась приезда сына.