Госпожа Ёсино — респектабельная дама и привлекательная вдова, ведёт тихую спокойную жизнь со своей дочерью-подростком Такако. Однако, их жизнь меняется в корне, когда судьба сталкивает обеих с Хидэо — молодым привлекательным парнем истинно романтической натуры. Проводя время с Такако, он тем не менее, всё больше испытывает влечение к её матери и этот импульс взаимен — он доводит Госпожу Ёсино до исступлённого умопомрачения, поскольку внешностью напоминает своего покойного отца - актёра театра кабуки, с которым был длительный роман у последней.