Rodeada por uma floresta e uma entrada com portão, a Casa Grace Field é habitada por órfãos que vivem felizmente juntos como uma grande família, sob os cuidados da sua "Mama", Isabella. Embora sejam obrigados a fazer testes diariamente, as crianças são livres para passar o tempo como desejarem, geralmente a brincar ao ar livre, desde que não se afastem demasiado do orfanato, uma regra que se espera que cumpram a todo o custo. No entanto, todos os bons momentos têm de chegar ao fim, pois a cada poucos meses, uma criança é adoptada e enviada para viver com a sua nova família, sem nunca mais se ouvir falar dela. Contudo, os três irmãos mais velhos têm as suas suspeitas sobre o que realmente está a acontecer no orfanato, e estão prestes a descobrir o cruel destino que aguarda as crianças que vivem em Grace Field, incluindo a natureza torcida da sua amada Mama.