Quis o destino em plena Disnatia Joseon que um mágico popular (Hwan-Hee), porém fugitivo e decadente encontrasse a princesa prometida (Cheong-Myung), desesperada pelo futuro que lhe aguarda. Ambos enfretando seus próprios dramas e infelizes com suas vidas ao ponto de querer desistir, encontram um no outro o motivo para buscar a felicidade e o amor, mas a tragédia e a vingança circulam suas vidas. Numa trama bem construída, ótimo elenco e com bela fotografia, poderá o amor construído nos alicerces de uma mentira suportar os obstáculos que aparecem a sua frente?