Alto, któremu grozi niezdanie egzaminu z magii przywoływania i konieczność powtarzania roku, natrafia na grymuar oraz zakreśla magiczny krąg, przywołując zapieczętowanego demona Vermeila i czyniąc go swoim przyjacielem. Vermeil jest "diabłem", którego obawiano się od czasów starożytnych, który posiada ogromną moc wywoływania klęsk żywiołowych, a jako chowaniec potrzebuje codziennie magicznej energii, którą otrzymuje od Alto poprzez namiętne pocałunki. Lilia, przyjaciółka Alto z dzieciństwa, jest zazdrosna o ich związek, a uczniowie również są zaskoczeni niespotykaną znajomością. Rozpoczyna się królewska droga fantazji o magiku na skraju porażki i niezdrowej diabelskiej siostrze!