Odrodzony jako żyjąca broń, mając wspomnienia o swoim poprzednim życiu, ale nie o własnym imieniu, magiczny miecz ratuje młodą dziewczyno-bestię z niewoli. Fran, dziewczyna o kocich uszach, zostaje jego właścicielką i chce tylko rosnąć w siłę, podczas gdy miecz chce wiedzieć, dlaczego się tu znalazł. Wspólna podróż tego dziwnego duetu dopiero się zaczyna!