Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć tytuł mistrza w boksie. Sprawa jest tym trudniejsza, że Toro poza gigantycznymi rozmiarami, nie posiada umiejętności pięściarskich. Pozostający bez pracy Eddie, skuszony dużymi pieniędzmi, decyduje się przyjąć tę karkołomną ofertę i doprowadzić Toro Moreno do walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.