Fałszywy agenta brytyjskiego wywiadu [Dirk Bogarde]tworzy fikcyjną siatkę szpiegowską spośród dawnych lewackich terrorystów, aby doprowadzić do ujęcia byłego radzieckiego szpiega, który ukrywa się na Zachodzie pod fałszywym nazwiskiem. Kulminacja mrocznych wydarzeń ma miejsce w Szwajcarii, w pewnym hotelu nad Jeziorem Genewskim, gdzie pomysłodawca całej intrygi sprowadził podstępem miłość poszukiwanego radzieckiego agenta [Ava Gardner] i ich wspólnego syna i zaczyna ich szantażować.