Tijdens het begin van de 20e eeuw waren wetenschappers, samen met de technologische vooruitgang, in staat verfijnde magie te ontwikkelen. De combinatie van wetenschap en tovenarij was Makinot, circuits gemaakt van spreuken die in objecten werden gestopt om ze tot leven te brengen en zelfs een persoonlijkheid te krijgen. Het werd ontwikkeld als militair wapen en heeft zich nu over de hele wereld verspreid. Akabane Raishin gaat nu naar de Koninklijke Academie om de beste ter wereld te worden. Vergezeld door het lieve tienermeisje Yaya, die eigenlijk het poppenwapen van Raishin is, is hij van plan om naar de top van de klas te stijgen. Zijn testscores komen echter bijna op de laatste plaats, hoewel zijn gevechtsvaardigheden en vastberadenheid ongeëvenaard zijn. Als hij als koning uit de kast wil komen, moet Raishin concurreren met de dodelijkste klasgenoten.