Om de uiteindelijke komst van de "Dusk End" te overleven, wijdden mensen in de westelijke uithoeken van het "Land of Dusk" hun inspanningen aan het herontdekken en herscheppen van verloren alchemistische technologieën. Die technologieën werden vervolgens verzameld in de alchemiestad die bekend staat als "Central", waar onderzoek werd gedaan naar hoe de opmars van de schemering kon worden gestopt. Nadat hij de nieuwste alchemistische technieken in Central had geleerd, vroeg de jonge alchemist Logy om overplaatsing naar een onderbezette stad Colseit aan de grens om gebruik te maken van zijn vaardigheden. Daar ontmoet hij Escha, een leerlinge die is toegewezen aan de ontwikkelingsafdeling. Samen beloven de twee om hun alchemistische technieken te gebruiken om de ontwikkelingsafdeling succesvol te maken.