Toen hun dorp vijf jaar geleden werd weggevaagd, overleefden alleen Shino Inuzuka, Sosuke Inukawa en het meisje Hamaji, opgevoed alsof ze hun zus was. En beide mannen hebben op onverklaarbare wijze dezelfde pioenroosvormige moedervlek. Genpachi Inukai en Kobungo Inuta zijn honderden kilometers verderop opgegroeid als pleegbroers, maar ook zij delen dezelfde moedervlek. Toen ze drie jaar geleden als onderdeel van het leger naar het noorden gingen, gingen ze de confrontatie aan met demonen en kwamen voor altijd getransformeerd terug. Nu is de Keizerlijke Kerk gekomen voor Shino en Sosuke en moeten ze acht mystieke edelstenen en hun eigenaren vinden, anders staat hen een lot te wachten dat erger is dan de dood door toedoen van de Kerk.