In een stad waar strenge regels leerlingen vormen tot hun "beste zelf", draagt een verborgen bloedvruchtboom karmozijnrode vruchten. Een mysterieuze jongen in het zwart bezorgt deze vruchten alleen aan degenen die ze werkelijk "nodig" hebben. Eenmaal ontvangen, wekken ze lang onderdrukte verlangens op – waardoor het hart langzaam ontrafeld wordt en de stad stilletjes naar een onomkeerbare ondergang wordt geleid.