De legendarische huurmoordenaar Juzo Ogami heeft nog nooit een opdracht gefaald. Maar na een missie wordt hij gestoken door een mysterieuze wesp en ontwaakt hij in het lichaam van een 13-jarige jongen! En alsof dat nog niet vreemd genoeg is, krijgt hij een bizarre nieuwe opdracht: infiltreren op een middelbare school. Nu moet de eens zo gevreesde huurmoordenaar de chaos van het schoolleven zien te combineren met zijn dodelijke werk, terwijl hij ook nog een manier zoekt om zijn volwassen lichaam terug te krijgen!