In een weeshuis dat magische moordenaars opleidt, rouwt Totsuki Shiina nog steeds om de dood van zijn partner. Hij negeert geruchten over Mimi, een raadselachtige en machtige studente, totdat hij op een dag een vreemd meisje ontmoet dat onder het bloed zit. Tot zijn verbazing komt ze de volgende dag bij zijn klas en stelt ze zich voor als Mimi.