Clay's koninkrijk verkeert in kritieke toestand na een moordaanslag op prinses Lynneburg. De buren profiteren van deze politieke instabiliteit en wachten als aaseters om het rijk te vernietigen. Wanneer Noor na zijn rigoureuze training in de bergen terugkeert naar de plaatselijke hoofdstad, is het hem niet duidelijk dat het rijk en zijn continent in de nabije toekomst ingrijpende veranderingen zullen ondergaan. Hij is misschien vastberaden, maar het feit dat hij alleen maar nutteloze vaardigheden heeft, is geen steun. Hij kan misschien zwaarden afweren, maar er is beslist meer voor nodig om een ​​echte avonturier te worden. Misschien kan hij met hard werken zijn droom waarmaken...