Tom Haywood van kleur vecht voor mensenrechten. Zijn rechtvaardigheidsgevoel wordt herhaaldelijk op de proef gesteld. Nadat hij het opneemt voor een meisje dat door de politie is mishandeld, komt het tot ruzie met de sheriff. Sheriff Johnson terroriseert al 20 jaar de zwarte bevolking en Tom Haywood 'hij wachtte gewoon af'. Maar Haywood kent maar één doel: hij wil zelf sheriff van Alabama worden ... Een bijna hopeloze onderneming.