여성의 지위가 더 높은 가상의 나라 초나라, 서씨 가문의 세자 서성은 어렸을 때부터 뛰어난 자질을 인정받아 황실이 견제하는 대상이 된다. 청월파에서 무공을 수련하던 서성은 자객의 공격을 받고, 위태로운 순간에 등이 굽은 곱사등이로 위장한 소년의 도움으로 위기를 모면한다. 약관의 나이가 된 서성은 조정에 들어가 뜻을 펼칠 꿈에 부풀지만, 서 대인은 황실의 경계를 늦추기 위해 서성에게 망나니 행세를 해야 한다고 충고한다. 서성은 절친한 벗인 모용완청을 찾아가 조언을 구하고, 모용완청은 서성을 기루로 끌고 간다. 마침 새로 문을 연 기루에서 남자 기생인 심야를 만나고, 서성은 자신이 망나니가 됐다는 소문을 내기 위해 심야를 이용한다. 시간이 지나면서 서성은 심야가 그저 잘생긴 기생이 아닌 걸 알아차리고, 심야의 정체를 의심하면서도 애틋한 감정을 느끼는데...