Tsukasa, uno studente universitario, viene salvato da un attacco di un diavolo, uno dei tanti vampiri che possono mimetizzarsi tra la popolazione umana. Anzai, il suo salvatore, è un mezzo diavolo che sfrutta i suoi doni soprannaturali come membro di un'oscura task force di polizia specializzata in crimini legati al diavolo a Tokyo. Mentre Anzai continua a fare la guardia a Tsukasa, i due stringono rapidamente un legame provvisorio, uno che Anzai teme metterà alla prova la sua regola ferrea di non bere mai sangue umano...