A 18. század második felében, Yeong Jo király uralkodásának derekán az idősödő király titokban magához rendel két kiváló festőt a Királyi Festészeti Akadémiáról. Őfelsége portrét szeretne festetni elhunyt fiáról, Sado hercegről. Az árulónak hitt, ám ártatlan herceg portréja azonban sosem készül el: a herceg ellenfelei, élükön a Jeong Soon királynéval és a No Ron párt vezető minisztereivel meggyilkoltatják az idős festőmestert (Kang Soo Han), aki a festményt készítette volna. A képnek nyoma vész, a halott mester segítője, Il Wyol Dan pedig összeesküvésre gyanakszik – és ezen sejtését legjobb barátjával, Kim Hong Dóval (művésznevén: Dan Won) is megosztja. Mielőtt azonban az elkövetők nyomára bukkanhatnának, ugyanazok a bérgyilkosok végeznek Il Wyol Dannal és feleségével is – a festő nyolc éves kislánya, Yeon Ah pedig nyomtalanul eltűnik. A halálesetek nagy port kavarnak a Királyi Festészeti Akadémián, ezért Kim Hong Dónak el kell hagynia a fővárost, az ifjú trónörökös, San herceg nagy bánatára, aki nagyon kedveli a férfit. Tíz évvel később, San trónralépésének első évében, az Akadémia elöljáróinak kérésére Dan Won visszatér, hogy felgöngyölítsen egy roppant szövevényes bűntényt. Az Akadémia növendékei közül valaki egy erotikus tartalmú képet festett, mely nemcsak mestereik haragját, de az udvar felháborodását is kiváltotta. Jeong Soon, az özvegy királyné mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetőt megtalálják, hiszen senki sem sejti, hogy a festményen ő maga látható, árulkodó körülmények között.