Ed Saxon (Jeff Daniels) egyetemi tanár nem túl sikeres a magánéletben. Egy reggel arra ébred, hogy felesége faképnél hagyta. A rendőrség nyomozni kezd, Ed pedig elkezdi lidércnyomásokkal és víziókkal tarkított útját egy olyan világba, ahol az ember már abban sem biztos, mikor van ébren, mikor álmodik, meddig tart a valóság és hol lépi át a képzelet határát. Ed különös utazása meghökkentő eredményt hoz.