Chi Su est un tueur à gages connu sous le nom "Flying Dagger". Après sa rencontre avec Gi Tae, le jeune homme commence à développer des sentiments qu'il n'avait jusqu'alors jamais expérimenté. Mais Gi Tae cache un lourd secret à Chi Su... Les deux jeunes hommes vont devoir se battre et surmonter des obstacles afin de préserver leur amour.