Isoppu es un joven problemático que se encuentra en otro mundo lleno de criaturas que nunca creyó que existieran, como las hadas y los burros parlantes. Se pone en marcha para encontrar un camino de regreso al mundo normal. En su viaje, se hace amigo de muchas criaturas clásicas de fábulas conocidas y encuentra muchas pruebas, cada una de las cuales le enseña una valiosa lección.